Algo en lo que coincidimos muchos inversores en nuestro proceso de formación es que, lo que más nos cuesta cambiar es nuestra manera de pensar. Por eso te voy a ayudar en este artículo desvelándote los 7 secretos de la mentalidad de un trader ganador.

Mentalidad de un inversor profesional rentable

Tienes que empezar por saber cómo construir una mentalidad de inversor profesional. Aunque este tema ha sido objeto de innumerables libros de trading a lo largo de los años, es algo en lo que nos cuesta mucho trabajar y mejorar. Nos centramos erróneamente en el análisis y la técnica y abandonamos la mentalidad.

Después de más de 15 años de experiencia en los mercados puedo confirmar que en las inversiones el 95% del trabajo es mentalidad y el otro 5% técnica. Por lo que puedes imaginarte que es necesario y fundamental trabajar y mejorar la mentalidad para saber cómo hacerse millonario en la bolsa de valores.

En el mundo del trading, tener la mentalidad de un trader ganador es fundamental para alcanzar el éxito en los mercados financieros. Debes ponerte a trabajar desde hoy mismo para mejorar tu mentalidad si quieres llegar a conseguir tus objetivos. Sigue y aplica estos puntos para mejorar tu mejorar tu mentalidad de forma rápida.

Cómo piensa un inversor ganador

Vamos a ello, tienes que trabajar estos 7 secretos para mejorar tu mentalidad como trader ganador. Y comenzar a realizar inversiones que te den una mejor rentabilidad a tu cartera. Es un trabajo de mejora constante donde cada día avanzas un paso más siempre y cuando vayas en la dirección correcta. ¡Vamos a verlo!

1- Probabilidad

La Probabilidad se refiere a las ganancias y es un número que indica con qué grado puede cumplirse las expectativas que nosotros depositamos en un determinado movimiento para que acabe ganador. Puede ser tanto positivo como negativo. Y la pregunta que debes hacerte en cada escenario es: ¿Tengo más opciones de ganar que de perder?

La Probabilidad, o asertividad, es el valor en porcentaje del número de operaciones ganadoras en relación con el total de operaciones realizadas.

Toda estrategia o método tiene que tener un estudio previo donde obtengas estos números. Estos valores o bien ya los ha hecho otra persona por ti, y tú te los crees para poder confiar en ellos, o puedes realizarlos tú mismo. Yo te aconsejo que lo hagas tú mismo. Mientras lo haces y sobre todo cuando concluyas estarás ayudando a tu mente a entender si ese método o estrategia tiene probabilidad ganadora o no la tiene, así alimentando la mentalidad de un trader, la tuya. Puedes hacerlo por ejemplo con el índice faang, que es el grupo de empresas tecnológicas más fuerte de la bolsa de valores de nueva york o si prefieres un índice europeo puedes invertir en dax.

Cómo mejorar la probabilidad

Te recomiendo que al menos hagas una serie de 100 inversiones exactamente iguales para tener un valor válido, si son 500 mucho mejor que 100. Pero como puedes imaginar, una muestra de 10, 20 o 30 operaciones no es suficiente para validar y confiar en que esos resultados son coherentes.

Vamos a poner un ejemplo, imagina que el estudio de tu estrategia tiene un 50% de probabilidad de acierto, es decir de cada 10 entradas funcionan 5 y fallan 5, o de cada 100 funcionan 50 y fallan 50. Imagina esta situación con la imagen de las puertas que ves a continuación, todas las puertas son iguales. Realmente abras la que abras tienes la misma probabilidad de acertar que de fallar, un 50%. Lo cual hace que sea imposible saber en cual tienes ventaja y qué puerta elegir. No tienes nada a tu favor, es como tirar una moneda al aire.

Tu mente no puede confiar en tus números y no sabes cual puede ser la puerta ganadora y por tanto en la que quieres entrar.

Esto afecta a nuestra mentalidad, y mucho, a la mentalidad negacionista, además. Vamos a tener resultados muy inciertos, inestables e incluso más de una vez vamos a estar por debajo del 50% de probabilidad, con esto la mentalidad de un trader se desmorona.

Esto hace que tener rentabilidad sea realmente complicado, no imposible, pero complicado. Y además, requiere de un control aún mayor de muchos otros aspectos mentales y psicológicos que ahora veremos, sigue leyendo que esto se pone interesante.

Vamos ahora con otro ejemplo, imagina que tu estudio de probabilidad te ha dado un porcentaje del 65% de operaciones ganadoras frente al 35% de perdedoras. Esto ya es más interesante. Significa que eres capaz de detectar patrones y escenarios en los gráficos en los que una mayoría de entradas te genera beneficio.

Imagina ahora esto con las puertas de antes, con una probabilidad a tu favor del 65% sabes que hay puertas que tienen un aspecto diferente, un patrón diferente, y esas son las puertas que si las abres te van a dar más veces beneficio que pérdida.

Por tanto, tiene sentido que para mejorar tu mentalidad como inversor debes tener una estrategia clara y precisa con mayor probabilidad de ganar que de perder. Y, además, hacer tu estudio para que tú veas por tus propios ojos que eso funciona y tu mente confíe en que la probabilidad está de tu parte y por tanto que, en una serie de varias operaciones acabarás ganando. ¡Así se crea una buena mentalidad de un trader vencedor!

Por su puesto que puedes tener la mala suerte de empezar con alguna operación perdedora, pero créeme, si tu estudio está bien hecho y la probabilidad está de tu parte, llegarán las operaciones ganadoras. En este post hablo sobre que es soporte y resistencia en trading y creo que puede ayudarte a entender un poco mejor cómo se mueve el precio y cómo afecta a la probabilidad.

Tu mente debe confiar en ese trabajo previo y los resultados llegarán.

Bueno, este es sólo el primero de los 7 secretos de la mentalidad de un trader ganador. Este contenido es muy potente, así que sigue hasta el final ya que vas a cambiar tu manera de ver las inversiones.

2- Riesgo

El riesgo se refiere a cuánto capital de nuestra cuenta estamos dispuestos a perder en cada inversión que realicemos. Nuestra mente trabaja de forma muy distinta cuándo trabajamos con un riesgo pequeño y coherente a cuando lo hacemos con un riesgo excesivo y grande.

Es inevitable, el miedo a poder perder nuestro capital hace que gestionemos mal nuestras operaciones, tanto buenas como malas, y Murphy se encarga del resto. Siempre lo gestionamos en contra de lo que nos interesa.

Imagínate, de manera simbólica, que tienes tres cubos del mismo tamaño y están llenos de huevos. Pero esos huevos en cada cubo son de medidas diferentes. En un cubo tienes huevos de codorniz, que son pequeños. En otro, huevos de gallina que son 5 veces más grandes que los de codorniz. Y por último en el tercer cubo tienes huevos de avestruz, cada uno mide 5 veces el tamaño del de la gallina y 25 veces el tamaño del de codorniz.

Vamos con el símil, cada huevo es el riesgo de tu inversión, si arriesgas un huevo en cada entrada de tus inversiones que realizas y por desgracia acaban en pérdida ¿Qué cubo crees que se vaciará primero? ¿El de codorniz, el de gallina o el de avestruz?

En el cubo de huevos de avestruz sólo cabían 5 huevos, en el de gallina 25, mientras que en el de codorniz cabían 125 huevos.

Asumiendo un riesgo más elevado estás condenado a agotar tu capital en pocas operaciones y una vez que agotes ese capital, y al no ser que puedas volver a fondear la cuenta, no podrás seguir invirtiendo.

Una correcta gestión del riesgo nos permite poder asumir operaciones de pérdida ya que perderemos poco capital y podemos seguir invirtiendo para corregir y compensar una racha perdedora sin ningún tipo de problema.

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Cómo mejorar la mentalidad de un trader con la probabilidad

Un riesgo correcto y coherente es de máximo el 1% del total de tu cuenta de inversión. Es decir, que si tienes una cuenta con $100.000 puedes asumir una pérdida por operación de $1.000. Si tu cuenta es de $10.000, puedes asumir una pérdida de $100 por inversión. De este modo podrás hacer hasta 100 inversiones antes de agotar todo el capital de tu cartera.

Si cumples este riesgo te aseguro que es prácticamente imposible quebrar una cuenta. Muy, muy mal lo tenemos que hacer para llegar a agotarla.

Y un factor clave, que casi todo el mundo pasa por alto es que, a nivel de mentalidad sufrimos muchísimo cuando podemos perder un capital muy grande que no solemos estar acostumbrado en nuestras inversiones. Esto nos hace tomar decisiones precipitadas e impulsivas y siempre van en contra de lo que necesitamos.

Este factor influye directamente en cómo mejorar la mentalidad de un trader ganador con los 7 secretos, ya que si gestionas mejor el riesgo y eliminas este estrés podrás centrar tus esfuerzos en manejar correctamente la operación de forma coherente.

3- Pérdida y Ganancia

Existe una relación directa entre lo que puedes perder y lo que esperas ganar, esto se llama Relación de Pérdida y Ganancia, o sus siglas PyG.

La gestión del riesgo es otra piedra angular en la mentalidad de un trader exitoso. Es crucial tener en cuenta el tamaño de las posiciones y establecer stop loss adecuados para proteger el capital.

En cada inversión debes hacerte estas preguntas ¿Me hará ganar dinero esta operación? ¿Puedo ganar más de lo que arriesgo? Si las condiciones de PyG no son coherentes no merece la pena arriesgar tu capital. Puedes perder más de lo que esperas ganar y tu mente va a sufrir otra vez. Elimina de tu operativa todos los factores que hacen sufrir y dañan tu mente.

Esta relación PyG se calcula dividiendo la ganancia que esperas por el tamaño de la pérdida. Tanto la ganancia como la pérdida nos la dice el gráfico. Cuando realizamos un análisis técnico somos capaces de dibujar áreas de precio para nuestro riesgo de pérdida y proyecciones de ganancia. Por tanto, estos valores son fácilmente hallados aplicando tu metodología o estrategia.

Cuando analizamos y combinamos estos números, se puede entender con mayor claridad si tiene sentido o no tomar una determinada inversión.

Digamos, por ejemplo, que analizas una oportunidad de inversión de un determinado escenario de trading y tu riesgo es de $100 mientras que tu ganancia proyectada podría darte $50 de profit. Es decir que tienes una Relación de Pérdida y Ganancia del 50%. Para mí es una Relación PyG muy baja y yo no tomaría esta inversión. Significa que puedes perder más de lo que aspiras a ganar para cada operación. Y además estarás obligado a tener 2 ganadoras para compensar cada pérdida.

Esto para nuestra mentalidad como trader es perjudicial, siempre estamos en una situación desfavorable e incluso, de descontrol y hace que cada entrada sea una agonía. Nuestra mentalidad se ve afectada y nuestras decisiones siempre están condicionadas a nuestro estado de ánimo. Es una rueda viciosa en la que si no salimos a tiempo vamos a cometer errores cada vez más graves que arruinarán nuestro camino como inversor o inversora.

Veamos otro caso. En este ejemplo, tienes un riesgo de $100 también, pero tu proyección de ganancia dice que puedes ganar $300. Esto es una Relación de PyG del 300%, puedes ganar 3 veces lo que arriesgas. ¡Esto tiene más sentido! Los números van a mi favor y, por tanto, sólo invierto en aquellos movimientos que realmente tienen una relación PyG favorable. Sino la entrada no me interesa, la descarto.

Piensa en cómo mejora tu mentalidad si te centras en operaciones que aportan mejor rentabilidad a tu cartera y no lo contrario. Tu manera de ver las inversiones y pensar como inversor se transforma radicalmente.

Por cierto, un factor fundamental que hace mejorar la mentalidad de un trader es trabajar con herramientas que nos proporcionen confianza. Nuestra herramienta principal es un broker y este tiene que ser de confianza y fácil de usar. En este artículo te explico qué es Darwinex Zero, mi broker de confianza para CFDs y que te recomiendo para tus inversiones. Si operas criptomonedas estás obligado a leer esta comparativa entre Coinbase vs Binance que no deja a nadie indiferente.

Cómo mejorar la mentalidad con las PyG

Te recomiendo que seas exigente con tus inversiones y sólo entres en aquellas que como mínimo tengan un 200% o más de Relación PyG a tu favor. Si no estarás gestionando erróneamente tu riesgo y tu mentalidad.

4- Miedo

En el trading, las acciones de todos los participantes del mercado en todo momento están impulsadas principalmente por 2 miedos: el miedo a perderse una oportunidad de trading y el miedo a perder capital. En otras palabras, la codicia y el miedo. El hecho es que, dependiendo de la química de tu cerebro y de tu experiencia vital, es probable que uno de estos miedos tenga un impacto más fuerte en ti que el otro.

Piensa en el siguiente escenario: realizas una operación y el activo comienza a moverse en tu dirección esperada. Después se frena y empieza a moverse lateralmente. Veamos dos formas en las que esto podría influir en ti:

1. Cierras la posición y a continuación, el activo comienza a moverse de nuevo en la dirección esperada, triplicando su precio. Te perdiste el movimiento porque preferiste cerrar tu posición con una pequeña ganancia.
2. No cierras la posición y el activo retrocede hasta tu stoploss, por lo que tienes que asumir una pérdida.

¿Cuál de estos escenarios es más doloroso para ti? Realmente no importa mucho la respuesta, lo que si es importante es entender qué, en los dos casos, te has dejado influenciar por el miedo. El miedo tiene un control muy grande sobre la toma de decisiones de tu cerebro.

Cómo mejorar la mentalidad de un inversor con el miedo

Para mejorar la mentalidad y el miedo a perder, necesitas tener unos parámetros sencillos y claros que limiten tus pérdidas con el riesgo adecuado que hemos visto anteriormente. Fíjate que la combinación del riesgo y el miedo es como una bomba. Si los activamos juntos sólo pueden pasar cosas negativas para nuestros intereses.

Por tanto, es muy importante que tu sistema, método o estrategia tenga unas limitaciones que te ayuden a gestionar de forma más correcta este miedo.

Por el contrario, si crees que eres más propenso al FOMO, o miedo a perderte una oportunidad, tu codicia está controlando tu mente. Y persigues el precio seguramente sin estrategia, sin sentido. Aquí es súper importante tener un método que defina claramente cuál es tu punto de entrada y cual tu punto de salida.

En este post hablo de como interpretar el volumen en trading y te puede aportar algo de luz si tienes estos problemas para que seas algo más conciso y claro a la hora de elegir tus oportunidades de inversión. Espera a leer este artículo completo para ir a verlo ya que lo que sigue es fundamental para mejorar tu mentalidad.

Quizá el miedo sea el factor psicológico que más cuesta superar de los 7 secretos para mejorar la mentalidad como trader ganador que te cuento en este post, pero seguro que aplicando estas reglas y conociendo los que vienen a continuación lo superarás sin ningún problema.

5- Paciencia

Con lo que has visto hasta ahora entra en juego una cualidad fundamental y que ayuda a mejorar la mentalidad de un inversor cuando se consigue dominar e implantar en tu operativa. Se trata de la paciencia.

La paciencia es un arte. Es el arte de saber esperar al momento más adecuado para entrar en una inversión, el momento más adecuado para mover el stop, el momento más adecuado para salir de una operación, ya sea en ganancia o en pérdida. Y el más importante, el momento más adecuado para esperar. Siempre hay "el momento adecuado" para cada situación.

La paciencia es clave, y no lo digo solo yo, sino que lo dicen grandes inversores históricos como Warren Buffet en una de sus reflexiones que más me gustan y que más aplico a mi mentalidad ganadora.

Las inversiones son el arte de pasar dinero de manos impacientes a manos pacientes.

Warren Buffet

Cómo mejorar la mentalidad de un inversor ganador con la paciencia

Esta frase lo resume todo, ten paciencia y el capital llegará a ti. Sin duda la paciencia es una gran habilidad que necesitamos para mejorar la mentalidad como inversor ganador. Saber esperar en cada momento lo que es más adecuado es lo que nos hará tomar las decisiones más correctas y meditadas.

Debes ponerlo en práctica no sólo cuando operas sino en tu día a día, debes ser paciente las 24 horas del día, incluso cuando duermes. Si creas el hábito de ser paciente en todo también lo serás en las inversiones.

6- Objetivos

Este punto poca gente se lo plantea y para mí es uno de los más importantes. ¿Qué quieres conseguir con las inversiones? ¿Qué rentabilidad quieres? ¿Cuánto quieres ganar?

Esto de los objetivos no es nada nuevo, fíjate en los deportistas de élite. Trabajan cada día para conseguir sus objetivos. El no tener unos objetivos claramente definidos hace que vayamos deambulando por el mundo de las inversiones. Si, es como si pensáramos, vamos a ver que pesco hoy....

En cambio, cuando defines unos objetivos claros como, "Tengo que generar un 8% de rentabilidad mensual", hace que nuestras acciones del día a día vayan orientadas a cumplir el objetivo fijado.

Recuerda lo que te he explicado anteriormente, sobre el riesgo y los cubos de huevos, si invierto con huevos grandes puedo perder mucho capital, eso me aleja de mi objetivo. La Relación de PyG, si tomo operaciones con menos del 200% me costará más llegar a mi objetivo. La Probabilidad, si tomo operaciones por debajo del 65% de probabilidad corro el riesgo de alejarme de mi objetivo. El miedo, si me dejo llevar por mis miedos tomaré decisiones precipitadas e irán en contra de mi objetivo. La paciencia, si no gestiono correctamente mis impulsos haré cosas en el momento inadecuado y eso va en contra de mi objetivo.

¿Lo ves? Todo está relacionado con el objetivo que te hayas planteado. Pero si no tienes objetivo pues eres un zombi en un mundo de hienas.

Cómo mejorar la mentalidad de un trader ganador con los objetivos

Por tanto, para mejorar tu mentalidad como inversor y trader ganador tienes que tener definido tu objetivo claramente y trabajar cada día para acercarte a él y no para alejarte.

7- Plan de Trading

Todos estos aspectos que has visto en este artículo suelen estar recogidos en un documento, este documento se llama Plan de Trading. Cuando se interactúa con los mercados, tener un plan de trading escrito y bien detallado es la clave del éxito.

Los mejores fondos de inversión y traders profesionales del mundo tienen mandatos de inversión, prácticas de inversión claramente establecidas y planes de trading optimizados. ¿Qué te hace pensar que tu no necesitas un plan de trading?

Dicho esto, no todos los planes de trading son iguales, e incluso los mejores planes no siempre funcionan como estaba previsto...

A la hora de diseñar tu plan de trading debes ir con cuidado, muchos traders novatos se centran exclusivamente en los factores positivos y los beneficios, no piensan en que las cosas también pueden ir mal. Cuestiones cómo "qué estrategia me hará ganar más". "Me compraré un Ferrari en 3 meses". "Ganaré el doble si arriesgo más" Nada más lejos de la realidad, parece más una carta con deseos a Santa Claus que no un Plan de Trading. Este documento es tu guía de ruta para saber qué hacer y qué no hacer en los mercados en cada momento.

Cómo hacer un plan de trading para mejor la mentalidad de un trader ganador

¿Cómo puedo hacer correctamente mi plan de trading? Primero necesitas una estrategia para saber qué escenarios vas a operar en tus inversiones. A partir de aquí, el backtesting o pruebas retrospectivas son fundamentales para sacar tus propios datos estadísticos de qué funciona y qué no funciona. Esto te va a ayudar a definir los criterios de un plan de trading correcto y coherente.

Te dejo aquí este artículo súper interesante que seguro te ayuda a rellenar mejor tu plan de trading y que explica como son los patrones de velas más fiables.

El plan de trading no es un documento que muere en un cajón, es un documento vivo que evoluciona a la vez que evolucionas tú. A medida que tienes resultados tanto negativos como positivos añades o eliminas condiciones a tu plan de trading y, por tanto, este documento te acompañará y evolucionará siempre. Es el documento más importante de un inversor y es un documento único para cada inversor ya que cada ser humano somos diferentes y siempre habrá matices que cambien de uno a otro entre la gente que vive del trading.

La disciplina es uno de los secretos clave para desarrollar la mentalidad de un trader ganador. Es necesario seguir un plan de trading sólido y resistir la tentación de desviarse de él.

Un foro de acciones y bolsa brinda la oportunidad de interactuar con otros traders y aprender de su conocimiento y perspectivas únicas. Al tener una mentalidad abierta y participar activamente en el foro, los traders pueden expandir su red, obtener información valiosa y mejorar sus habilidades y la mentalidad de un trader.

FAQs sobre cómo mejorar la mentalidad de un trader

Los 7 secretos de la Mentalidad de un Trader Ganador

Cómo resumen estos son los 7 secretos que tienes que trabajar para saber cómo mejorar la mentalidad como inversor y trader ganador.

1. Probabilidad
2. Riesgo
3. Pérdida y Ganancia
4. Miedo
5. Paciencia
6. Objetivos
7. Plan de Trading

Si hasta ahora no has seguido todos estos consejos debes saber que los traders ganadores entienden que los errores son oportunidades de aprendizaje. Adoptar la mentalidad de un trader implica analizar y corregir los errores cometidos para mejorar constantemente. El no haber aplicado estas acciones puede que sea el error que no te permite tener los resultados que deseas. ¿Crees que es el momento de cambiar algo?

Y hasta aquí este artículo de alto valor que espero que sea de tu interés. Me gusta saber lo que piensas y si te gustó este artículo y/o estás sufriendo alguno de estos factores que influyen en tus inversiones. Puedes dejarme aquí debajo un comentario que estaré encantado de leer y responderte personalmente. Si quieres seguir leyendo más artículos como este puedes visitar nuestro blog sobre la bolsa de valores.

¡Gracias por leernos, un abrazo!